خط المبيعات والمراحل

«العملاء» هو الـ CRM بتاعك. فيه 4 أقسام: «خط المبيعات»، «جهات الاتصال»، «المعاينات»، و**«المهام»**. الصفحة دي عن خط المبيعات.

كل عميل محتمل في خط المبيعات هو طلب عقاري لشخص (جهة اتصال). نفس الشخص ممكن يكون عنده أكتر من طلب، زي شقة سكن ومحل للاستثمار.

المراحلانسخ لينك القسم

المرحلة عمرها ما بترجع لورا لوحدها: لو العميل في «تفاوض» وطلب معاينة تانية، هيفضل في «تفاوض».

حرّك العميل بين المراحلانسخ لينك القسم

• اللوحة: اسحب الكارت وسيبه في العمود الجديد («سيبه هنا»). أو من قايمة الكارت اختار «انقل إلى».
• صفحة العميل: غيّر «المرحلة في خط المبيعات».

لما تختار «اتقفلت» هيسألك «العميل ده قفل على إيه؟» واختار «اتحجزت» أو «اتباعت» أو «اتأجرت» ← «سجّله مكسب». ولما تختار «خسارة» هيسألك «ليه العميل ده ضاع؟». السبب اختياري بس بيساعد الفريق يتعلم، مثلًا «الميزانية أقل من المتاح» أو «اشترى من مكان تاني» ← «سجّله خسارة».

كل نقلة بتتسجل في نشاط العميل («اتنقل من … إلى …»).

اللوحة والقايمةانسخ لينك القسم

• «لوحة»: عمود لكل مرحلة، وفوق كل عمود عدد العملاء ومجموع «القيمة المتوقعة» بتاعتهم. على الموبايل بتظهر القايمة على طول.
• «قائمة»: جدول فيه «العميل»، «المرحلة»، «التقييم»، «بيدوّر على»، «المناطق»، «الميزانية»، «المسؤول»، و**«آخر تحديث»**. دوس على أي عمود عشان ترتّب بيه.

دوّر وفلترانسخ لينك القسم

• البحث: «دوّر بالاسم أو الموبايل أو المنطقة».
• «المرحلة»، «التقييم» (ساخن، دافئ، بارد، أو «من غير تقييم»)، «المسؤول» («المسندين ليّا» أو «من غير مسؤول» أو حد معين)، و**«المصدر»** (واتساب، إنستجرام، موقع الويب، زيارة للمكتب، ترشيح…).
• «مسح الفلاتر» يرجّع كل حاجة.

ضيف عميل بإيدكانسخ لينك القسم

عميل كلمك في التليفون أو دخل المكتب؟

1. اضغط «عميل محتمل جديد».
2. اختار «جهة اتصال موجودة» ودوّر بالاسم أو الموبايل، أو «جهة اتصال جديدة» واكتب بياناته.
3. اضغط «إضافة العميل»، وبعدين كمّل طلب العميل.

مسؤول المبيعات بيشوف إيهانسخ لينك القسم

مسؤول المبيعات بيشوف بس العملاء اللي اتأهلوا («جاهز» وبعدها)، وبيقدر يحرّكهم بين «جاهز» و**«معاينة»** و**«تفاوض»** و**«اتقفلت»** و**«خسارة»**. مش بيقدر يضيف عميل جديد أو يمسح عميل، ومش بيشوف «جديد» و«بنأهله». الصلاحيات