العملاء
المهام
كل متابعات العملاء في مكان واحد: المتأخر، النهارده، والجاي.
«العملاء» ← «المهام» بتجمعلك كل حاجة لازم تتعمل لعميل بميعاد: «ابعت خطة السداد»، «كلّمه بعد ما يرجع من السفر»، «ابعت صور الوحدة التانية».
التبويبات
| التبويب | فيه إيه |
|---|---|
| «متأخرة» | مهام ميعادها عدّى ولسه مخلصتش |
| «النهارده» | مطلوبة النهارده |
| «الجاية» | بعد النهارده |
| «خلصت» | اللي اتعملت، ومكتوب «خلصت» إمتى |
اختار «مهامي» عشان تشوف مهامك بس، أو «كل المهام» عشان تشوف مهام الفريق كله وصورة صاحب كل مهمة.
ضيف مهمة
- اضغط «ضيف مهمة».
- اختار «العميل» (دوّر بالاسم أو الموبايل أو المنطقة).
- اكتب «المهمة»، مثلًا «ابعت خطة السداد».
- اختار «الميعاد»: اليوم والساعة.
- اضغط «ضيف مهمة».
المهمة بتتسجل باسم اللي عملها، وبتظهر في نشاط العميل وفي صفحة المهام.
خلّص مهمة
علّم على المهمة وهتظهرلك «عاش، المهمة خلصت»، وهتتنقل لـ «خلصت». لو علّمت بالغلط، شيل العلامة من «خلصت». ومن «افتح العميل» تروح لصفحة العميل على طول.
ابدأ يومك بالمهام
مهام النهارده والمتأخرة بتظهر كمان في «نظرة عامة» تحت «مهام النهارده والمتأخرة». جولة في لوحة التحكم
مسؤول المبيعات
مسؤول المبيعات بيشوف مهامه هو، ومهام العملاء المؤهلين، وبيقدر يضيف مهام على العملاء المؤهلين.